11月限售股解禁压力空前解禁市值超过2万亿元

11月份非股改限售股解禁市值占很高比重,占到全月解禁市值的97.81%。其中,11月5日中国石油的首发原股东限售股解禁,市值为18255.79亿元,解禁股数占解禁前流通A股比例为3948.05%,解禁股东2家,即中国石油集团、全国社保基金理事会,均为国有股股东,持股占总股本比例分别为86.20%、0.22%,且持股全部解禁。该公司解禁股数的市值占到全月所有解禁股的86.43%,解禁压力十分集中。

11月份交易日为21个,比10月份多5个交易日。11月份限售股解禁的上市公司有112家,而10月份则为90家,增加22家,增加幅度为24.45%。11月份日均限售股解禁市值为1005.87亿元,比10月份的314.82亿元,增加691.05亿元,是10月份的3倍多。11月份平均每家公司的解禁市值为188.60亿元,比10月份的55.97亿元,增加132.63亿元,是10月份的3倍多。

具体来看,11月份股改限售股解禁的公司有23家,远多于10月份的16家。首发原股东股份、首发机构配售部分和定向增发机构配售等非股改部分涉及的公司有89家,多于10月份的74家。其中,首发原股东限售股解禁的公司有50家,首发机构配售股份解禁的29家,定向增发机构配售股解禁的有8家,公开增发机构配售股解禁的1家,追加承诺限售股解禁的1家。属于首发机构配售股份解禁的29家公司,因为是被参与网下发行配售的机构投资者持有,存在套现压力,包括16家创业板公司、10家中小板公司、3家沪市公司,因市场价全部明显高于发行价,极可能遭到机构大举套现。

11月份一个颇受关注的解禁群体是27家创业板公司在上市12个月后迎来首批首发原股东限售股解禁。《深圳证券交易所股票上市规则》中第五章第一节中规定,“控股股东和实际控制人应当承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份”。可见,这批首发原股东限售股则主要由创投公司、高管以及其他非控股股东的持股所构成,持股成本是相当低廉的,存在减持的可能性。

这27家公司中,网宿科技、金亚科技、华测检测、探路者(300005)、立思辰等多家公司曾在2010年上半年发生过高管辞职的现象。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的第四条规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第三章第一节规定,自公司首发上市之日12个月内和上市公司高管在离任后6个月内处于禁售期。尽管上述高管均陈述了辞职原因,但仍然难以打消投资者对其集中减持的担忧。

数据显示,这27家创业板公司的首发原股东限售股合计解禁市值为329.27亿元。其中,乐普医疗的解禁市值最大,达91.87亿元,解禁股数为解禁前流通股的4.1倍。这27家公司按半年报的业绩和10月26日的收盘价计算,算术平均市盈率为88.20倍,最高的是华谊兄弟,市盈率高达188.04倍,最低的为北陆药业,市盈率为45.69倍。

11月份112家限售股解禁公司中,解禁股数占解禁前流通A股比例在30%以上的有56家,占比超过50%。11月份解禁的限售股占解禁前流通A股比例在100%以上的公司有27家。其中,中国石油解禁数量为现有流通A股的39.48倍,洋河股份(002304)为5.53倍,招商证券为4.29倍。112家公司中,限售股解禁的市值在10亿元以上的有38家公司,超过100亿元的有中国石油、洋河股份、海通证券、招商证券、国元证券(000728)等5家,解禁市值分别为18255.79亿元、519.65亿元、441.05亿元、392.23亿元、183.45亿元。从11月份股改限售股解禁的股东数量看,股东家数最多的前三家公司分别为深物业A、国元证券、天茂集团(000627),股东家数分别为10家、5家、5家。

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